HUR ÄNDRAR JAG UPPGIFTER FÖR EN INTRESSENT ELLER KÖPARE?
“Hur gör jag om jag till exempel vill uppdatera en intressents telefonnummer?”
Det kommer vi gå igenom i det här inlägget. Observera att processen är i princip densamma för om du vill ändra uppgifter för en köpare.
Steg 1:
Gå till fliken “intressenter” – som är den första i verktygsfältet överst på sidan. Använd sedan sökfunktionen för att hitta intressenten. Sök på förnamn ELLER efternamn – alternativt mejladress. I det här exemplet använder vi mejladressen.
Steg 2:
Här presenteras du med två alternativ. Till höger finns “pennikonen” – som låter dig snabbredigera kontaktuppgifter. Om du klickar på namnet så kommer du till “kundkortet”, som innehåller fler redigeringsmöjligheter. Därför klickar vi på den.
Steg 3:
I kundkortet finns flera möjligheter. Längre ner på kortet kan du även boka objekt manuellt för intressents räkning – samt skriva kommentarer. Klicka på “redigera” för att komma till nästa steg.
Steg 4:
Om du väljer att redigera intressentens uppgifter så kommer du hit.
Steg 5:
Gör de ändringar du vill göra – och scrolla ner på sidan och tryck på “SPARA”!
Läs mer:
Hur hittar kontaktuppgifter för en intressent/köpare?
