REGISTRERA EN INTRESSENT 

“Jag har fått intresseanmälningar via telefon och e-post och vill registrera intressenternas uppgifter i projektet, hur gör jag?”

Gå in projektet som du vill registrera den nya intressenten på.

 

Längst upp på sidan kommer du att se en rad med olika flikar. Den första sidan du landar på när du klickat på ditt projekt är just intressenter.

 

OBS! Sök alltid efter intressenten först innan du lägger till en ny för att undvika dubbletter. Ibland kan det hända att intressenten själv har gjort en intresseanmälan. När du har försäkrat dig om att intressenten inte finns i listan, gör då följande:

Längst ner till höger på sidan hittar du en cirkel med ett plus i

Klicka på den för att lägga till en ny intressent. Du kommer till ett formulär där du sedan kan lägga in intressentens uppgifter.

Steg 3:

Fyll i formuläret med intressenternas uppgifter.

Här följer ett exempel på hur formuläret kan fyllas i:

Sista steget:

Tryck på SPARA när du är färdig.

Bra jobbat! Nu har du registrerat din första intressent. Upprepa processen för att lägga till fler. De samlas sedan under fliken INTRESSENTER. Hit kan du alltid återkomma om du vill komplettera information till en intressent eller lägga till en medsökande. Klicka här för att se hur man bokar en bostad åt en intressent.

“Jag vill ringa en intressent, hur hittar jag deras kontaktuppgifter?”

Få översikt på intressenterna genom att klicka på deras namn i listan.

I “kundkortet” återfinns all den kontaktinfo som intressenten valt att ange i sin anmälan.

VAD BETYDER SYMBOLERNA?

Dessa symboler återkommer i systemet och du kanske redan har stött på dem. De betyder i princip samma sak var du än hittar dem, skillnaden är vad det är du redigerar beroende på var du befinner dig i systemet. Under INTRESSENTER kan du alltså komplettera uppgifter, lägga till, ta bort information genom att klicka på REDIGERA . Du kan också RADERA  intressenten helt och hållet genom att klicka på papperskorgen.